團隊介紹
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KAI TIAN 總裁
特許金融分析師（CFA） 注冊金融風險管理師（FRM） 特許另類投資分析師（CAIA）
背景介紹
畢業于全球頂尖學府UC Davis和UC Berkeley；
在美期間，就職于美林私人銀行第一副總裁團隊。為高凈值人士和家庭，提供專業的財富管理，資產配置和稅務規劃服務；
2003年起致力為亞洲地區高凈資產投資人及其家庭提供離岸合規架構下的全球資產配置方案；
2008年正式創立諾砥家族辦公室；
目前擔任香港家族辦公室專業委員會副主任；
目前諾砥家族辦公室已被多家銀行，律所，信托機構等聘請為海外資產管理專家團隊；
EVEN YANG
執行合伙人
背景介紹
逾10年金融從業，8年私人銀行一線經驗;
擅長運用各類金融工具，持證投資規劃師，管理資產超 過1.5億美金;
2013年正式接觸離岸業務，2015年加入諾砥家族辦公室;
現主要負責亞洲地區超高凈值個人及家庭全球資產管理，站于投資人立場結合稅務、法律、金融提供整體可執行方案;
DEREK CAI
產品經理
背景介紹
近十年金融從業經驗，并具備五年以上的金融類咨詢行業經驗;
加入諾砥家族辦公室后主要負責產品風控管理及市場調研;
擅長數據篩選分析，產品研發及后臺管理。為高凈資產投資人提供精準數據分析報告。
STACEY ZHAO
國籍規劃師
背景介紹
諾砥家族辦公室文案負責人及稅務申報主管，擁有超過十年的國籍規劃相關文案處理經驗，協助數千位投資人成功獲取海外身份。熟悉美國，澳大利亞，歐洲等國家的投資移民政策及投資項目。同時擅長為美國新移民家庭提供登陸后服務及美國稅務規劃和申報細則。
DENNIS DOSS
Attorney
背景介紹
從1978年起至今，一直從事抵押貸款相關的律師。精通 于抵押貸款融資的各個方面。頻繁的受邀講解房地產抵 押貸款中的法律內容，涉及消費信貸，商業信貸，抵押 貸款證券化，個人貸款和貸款合規。
Dennis在加州大學爾灣分校教授了15年的公司法課 程，并服務于位于加州房地產部門的房地產咨詢委員 會。同時，他也是RE 883, Mortgage Loan Disclosure Statement的共同著作人，該文件用于個 人資金抵押貸款中主要的借方信息披露。
DAVID HERSCH
CPA
背景介紹
擁有超過十年的稅收和會計經驗，專注于服務房地產行業的客戶，并在抵押貸款，房地產項目，企業貸款領域擁有豐富的經驗和專業知識。
David 是加州注冊會計師協會和美國注冊會計師協會成員，擁有加州大學圣芭芭拉分校的商業經濟學學士學位。
CHRISTINE LO
CPA
背景介紹
擁有金融工商管理碩士學位（MBA in Finance）及會計碩士學位（MS in Accountancy Degree），為個人、合資合伙、有限公司和非盈利組織提供稅務申報和咨詢服務，已有超過15年以上的從業經驗。
同時，Christine 擁有美國國稅局指定代理人資質IRS Certified Acceptance Agent (CAA)，被美國國稅局 (IRS) 專業授權，為美國稅務居民和非稅務居民進行 ITIN 稅號申請及報稅服務。
上海本部
諾砥家族辦公室總部設于上海。上海本部負責戰略部署，產品風控管理及高凈資產投資人整體方案制定。
針對不同地域，不同背景的合作方，在理念相通的基礎上，分業務類型及層次給予相應方案接洽。
團隊成員來自金融及相關行業，擁有豐富從業經驗。全面理解中國高凈值客戶的深度需求，善于定制投資人不同需求財富方案。